EADS met en place un programme « Euro Medium Term Note » (EMTN) avec une émission de référence d’euro-obligations
Amsterdam, le 06 février 2003
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Les fonds levés permettront de refinancer la dette actuelle d’EADS en allongeant sa durée moyenne
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Hans Peter Ring, directeur financier d’EADS, a déclaré : « L’objectif est de renforcer la visibilité du Groupe sur les marchés de capitaux»
EADS (symbole boursier : EAD), deuxième plus grand groupe mondial du secteur de l’aérospatial et de la défense, a annoncé jeudi son nouveau programme « Euro Medium Term Note » (EMTN) de 3 milliards d’euros.
Dans le même temps, EADS vient d’annoncer le lancement d’une émission inaugurale de référence d’euro-obligations, dans le cadre du programme EMTN, sous réserve de conditions de marché favorables . Les objectifs de cette première émission sont de refinancer la dette actuelle du Groupe en allongeant sa durée moyenne, tout en bénéficiant de taux d’intérêt attractifs.
Hans Peter Ring, directeur financier d’EADS, a déclaré à cette occasion : « Ce programme améliorera la visibilité du Groupe sur les marchés financiers mondiaux. Il offre un cadre flexible d’accès aux marchés : cette émission sera effectuée sous réserve de conditions de marché favorables ». L’opération sera effectivement lancée la semaine prochaine au terme de présentations aux investisseurs européens .
EADS a mandaté Barclays Capital, BNP Paribas et HypoVereinsbank comme co-chefs de file du syndicat d’émission.
Un programme EMTN est un contrat-cadre permettant à un emprunteur de lever des fonds sur les marchés financiers par l’intermédiaire de d’agents placeurs au travers d’émissions successives de titres régies par les mêmes conditions. Chaque émission peut cependant être assortie d’échéances différentes (entre un mois et 30 ans) et de taux d’intérêt différents.
A propos d’EADS :
EADS est une société mondiale de défense et d'aéronautique. Avec 30,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2001, EADS est le numéro deux mondial dans le domaine aéronautique, spatial et de défense. Le groupe emploie plus de 100.000 personnes et figure parmi les plus grands acteurs mondiaux pour les technologies de défense, les avions commerciaux, les hélicoptères, l'espace, les avions de transport militaire et de combat, et les services associés. Sa famille de produits inclut le constructeur d'avions commerciaux Airbus, le plus grand hélicoptériste mondial Eurocopter, la société spatiale Astrium et le deuxième missilier mondial, MBDA. EADS est aussi le partenaire le plus important du consortium Eurofighter et dirige le programme d'avion de transport militaire A400M. EADS dispose de plus de 70 sites en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, et est présent sur les marchés du monde entier, y compris aux Etats-Unis et en Asie.
Contact :
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EADS Communications Finance
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