EADS lance avec succès un emprunt obligataire d’un montant de un milliard d’euros.
Hans Peter Ring, directeur financier d’EADS, a déclaré : « Nous sommes ravis que ce placement fructueux ait suscité un tel engouement auprès d’une large base d’investisseurs européens »
Amsterdam, le 20 février 2003
EADS (symbole boursier : EAD), deuxième plus grand groupe mondial du secteur de l’aérospatial et de la défense, a obtenu 1 milliard d’euros de sa première émission d’euro-obligations. Ce titre de sept ans est assorti d’un taux d’intérêt nominal de 4,625 pour cent. L’opération a été lancée le jeudi 20 février et a enregistré une forte sur-souscription.
Hans Peter Ring, directeur financier d’EADS, a déclaré : « Nous sommes ravis de la réussite de ce placement. La transaction a suscité un vif engouement auprès d’une large base d’investisseurs européens, au point que son volume initial de 750 millions d’euros a été augmenté à 1 milliard d’euros. La forte demande des investisseurs reflète leur confiance vis à vis de la qualité de crédit d’EADS et de sa stabilité à long terme ».
Les objectifs de cette première émission consistent à refinancer la dette actuelle du Groupe en allongeant sa durée moyenne, tout en bénéficiant des taux d’intérêt attractifs du moment.
Dans le cadre de cette émission d’euro-obligations, EADS a mandaté Barclays Capital, BNP Paribas et HypoVereinsbank comme co-chefs de file du syndicat d’émission.
La dette prioritaire à long terme d’EADS est notée A par S&P et A3 par Moody’s.
A propos d’EADS :
EADS est une société mondiale de défense et d'aéronautique. Avec 29,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2002, EADS est le numéro deux mondial dans le domaine aéronautique, spatial et de défense. Le groupe emploie plus de 100.000 personnes et figure parmi les plus grands acteurs mondiaux pour les technologies de défense, les avions commerciaux, les hélicoptères, l'espace, les avions de transport militaire et de combat, et les services associés. Sa famille de produits inclut le constructeur d'avions commerciaux Airbus, le plus grand hélicoptériste mondial Eurocopter, la société spatiale Astrium et le deuxième missilier mondial, MBDA. EADS est aussi le partenaire le plus important du consortium Eurofighter et dirige le programme d'avion de transport militaire A400M. EADS dispose de plus de 70 sites en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, et est présent sur les marchés du monde entier, y compris aux Etats-Unis, en Russie et en Asie.
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