EADS legt Euro Medium Term Note (EMTN) Programm auf und begibt Eurobond Benchmark-Anleihe
Amsterdam, 06 Februar 2003
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Emissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und zur Verlängerung des Fälligkeitsprofils von EADS-Verbindlichkeiten genutzt werden
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EADS-Finanzchef Hans Peter Ring: “Wir wollen die Wahrnehmung der EADS in den globalen Kapitalmärkten weiter steigern“
Die EADS (Börsenkürzel: EAD), das weltweit zweitgrößte Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, wird erstmals ein Euro Medium Term Note (EMTN) Programm von EUR 3 Milliarden auflegen.
Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wird EADS darüber hinaus seine erste Eurobond Benchmark-Anleihe im Rahmen des EMTN-Programms begeben, sofern es die Marktbedingungen erlauben. Mit dem Emissionserlös wird die EADS bestehende Finanzverbindlichkeiten refinanzieren und das Fälligkeitsprofil von Verbindlichkeiten zeitlich verlängern. Gleichzeitig nutzt die EADS das gegenwärtig attraktive Zinsniveau.
Der EADS-Finanzchef Hans Peter Ring sagte: “Mit diesem Programm wollen wir die Wahrnehmung der EADS in den globalen Kapitalmärkten weiter steigern. Es eröffnet uns einen wirklich flexiblen Rahmen für den Marktzugang: Die Emissionen können wir abhängig von den Marktkonditionen gestalten.” Die Transaktion soll nach einer europaweiten Roadshow bei potentiellen Zeichnern der Emission in der kommenden Woche umgesetzt werden.
Die EADS hat die Banken Barclays Capital, BNP Paribas und HypoVereinsbank als Lead Manager und Bookrunner der Transaktionen beauftragt.
Ein EMTN-Programm ist eine Rahmenvereinbarung, die es dem Schuldner erlaubt, über Händler im Kapitalmarkt Mittel aufzunehmen. Dies geschieht in aufeinander folgenden Emissionen von Anleihen (Notes), die alle denselben Regelungen unterliegen. Die Emissionen können jedoch unterschiedliche Laufzeiten (in diesem Fall zwischen einem Monat und 30 Jahren) und Zinsraten tragen.
Über die EADS:
Die EADS ist ein führendes Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen und mit einem Umsatz von 30,8 Milliarden Euro im Jahr 2001 die zweitgrößte Firma der Branche. Sie beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter und gehört zu den Marktführern bei Verteidigungstechnologie, ziviler Luftfahrt, Hubschraubern, Raumfahrt, militärischen Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Zur EADS gehören der zivile Flugzeugbauer Airbus, der weltweit größte Hubschrauber-Hersteller Eurocopter, die Raumfahrtfirma Astrium und MBDA, das zweitgrößte Lenkflugkörperunternehmen der Welt. Die EADS ist der größte Partner im Eurofighter-Konsortium und entwickelt auch das militärische Transportflugzeug A400M. Das Unternehmen verfügt über mehr als 70 Standorte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Es ist weltweit tätig, unter anderem auch in Amerika, Russland und Asien.
Ansprechpartner:
Eckhard Zanger
EADS Communications Finance
Tel.: 089 607 27961
